Levée de fonds : structurez votre tour et gardez le contrôle
Qu'est-ce qu'une levée de fonds ?
La levée de fonds est l'opération par laquelle une société ouvre son capital à des investisseurs en échange d'un apport financier, en émettant de nouvelles actions. Elle dilue les fondateurs mais permet de financer la croissance sans endettement.
C'est un moment décisif pour votre startup : la term sheet, le pacte d'associés et les conditions de la levée déterminent votre niveau de contrôle, vos droits de sortie et les conditions de votre rémunération pour les années à venir. Une négociation mal maîtrisée peut coûter beaucoup plus cher que la dilution elle-même.
Notre accompagnement
Un avocat ou une équipe dédiée vous accompagne sur chacun de ces sujets — en illimité dans l'abonnement, ou au forfait.
✓ Analyse de la term sheet : décryptage des conditions proposées par les investisseurs (valorisation, droits spécifiques, gouvernance, anti-dilution).
✓ Négociation avec les investisseurs : défense de vos intérêts sur les clauses clés (liquidation préférentielle, ratchet, droit de veto, tag/drag along).
✓ Pacte d'associés : rédaction ou mise à jour du pacte intégrant les nouvelles règles de gouvernance, de sortie et de protection des fondateurs.
✓ Documentation juridique : rédaction du contrat d'émission, du bulletin de souscription, de l'AG d'augmentation de capital et des avenants aux statuts.
✓ Simulation de dilution : modélisation de l'impact sur la cap table selon différents scénarios (montant levé, valorisation, pool BSPCE).
✓ Closing et formalités : vérification de la levée des conditions suspensives, réception des fonds, enregistrement au Greffe.
Les étapes de votre accompagnement
Diagnostic & Structuration
Réception et négociation des lettres d'intention : fixation du prix, de la gouvernance et des conditions de sortie (Liquid Pref).
Négociation de la Term Sheet
Réception et négociation des lettres d'intention : fixation du prix, de la gouvernance et des conditions de sortie (Liquid Pref).
Due Diligence & Audit
Accompagnement lors de l'audit approfondi mené par les investisseurs (juridique, financier, technique) pour lever tous les points de friction.
Documentation Finale & Closing
Rédaction des actes définitifs (Protocole d'investissement, Pacte d'associés, Statuts) et réalisation des formalités d'augmentation de capital.
Simple et transparent
Contrathèque
Abonnement illimité
Opération Exceptionnelle
Questions fréquentes
Échangez avec notre équipe, nos experts se feront un plaisir de vous aider.
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